انواع ریسک سرمایه گذاری: ریسک پرش/رویداد

ما در میانه مجموعه ای هستیم که انواع مختلف ریسک های سرمایه گذاری را تجزیه می کند. می توانید مقدمه را اینجا بخوانید. ما در حال پست یک مقاله هستیم که هر روز هفته یک خطر را پوشش می دهد تا این مجموعه کامل شود.

دیروز ما ریسک سرمایه گذاری مجدد را پوشش دادیم و امروز در حال پوشش دادن هستیم.

ریسک شماره 13: ریسک پرش/رویداد

توضیحات: هنگامی که نوسانات بازار یا سایر نوسانات عمده بازار بر سرمایه گذاری های خاص تأثیر می گذارد، به این ریسک "پرش" یا "رویداد" می گویند. این ریسک به ویژه بر سرمایه گذاری هایی تأثیر می گذارد که دارای مقدار زیادی اهرم یا فعالیت پوشش ریسک هستند که به فرض نوسانات کمتر وابسته است.

در درجه اول به. مشتقات، سرمایه گذاری های با اهرم بالا، سرمایه گذاری های پوشش دار، حساب های حاشیه، قراردادهای بیمه ای که بر اساس واگرایی ها/اختلال های عمده بازار دارای بندهای محرک و خروجی هستند.

مثال های دنیای واقعی: بحران Lehman تا حدی ناشی از ریسک جهش در مبادله های پیش فرض/بیمه بسیار خارج از محدوده انتظارات آنها بود. AIG همچنین سقوط کرد زیرا احتمال وقوع برخی رویدادهای پرداخت را بسیار دست کم گرفت.

اقدامات اجتنابی شدید: از سرمایه گذاری های دارای اهرم بالا یا پوشش های پرچین یا شرکت هایی که کسب وکار اصلی آنها در بیمه های پیش فرض با حاشیه نازک و معاملات طرف مقابل است دوری کنید. از سرمایه گذاری هایی که اهرم های زیادی دارند و برای سودآوری کسب وکارشان به نرخ های بهره پایین تر وابسته هستند، اجتناب کنید.

کاهش های بالقوه: برای موفقیت از هرگونه سرمایه گذاری که به نوسانات کم در بازار خاصی وابسته است، اجتناب کنید. اگرچه می توان نوسانات را برای مدتی سرکوب کرد، اما نمی توان آن را برای همیشه سرکوب کرد - نوسانات نهایی که به وجود می آیند بیشتر از جبران تمام نوساناتی است که در دوره قبل سرکوب شده بود، و همه طرف هایی را که به نوسانات وابسته بودند ویرانی می آورد. پایین ماندن غیر طبیعی برای مدت طولانیاین امر به ویژه دشوار است زیرا ما از همه مفروضات بازار خود آگاه نیستیم. هیچ کس حتی فکر نمی کرد که بازار مسکن قبل از بحران مسکن می تواند بیش از 10 درصد از ارزش خود را کاهش دهد - این حتی بخشی از بحث نبود.

با ما همراه باشید، ریسک برجسته فردا این است: ریسک اپراتور/مدیریت.

دسته بندی ها

• اصول سرمایه گذاری
• اقتصاد کلان
• مشاور املاک
• استراتژی مالیاتی

1055 E. Colorado Blvd, Suite 310 Pasadena, CA 91106

• مشتری محور
• کوشش ما
• اقتصاد کلان
• تیم ما
• داستان ما
• با ما تماس بگیرید
• درباره خودتان به ما بگویید

• 1031 سرمایه گذاری
• سرمایه گذاری های ارزش افزوده
• تکمیل 1031 سرمایه گذاری
• سرمایه گذاری با ارزش افزوده تکمیل شده است

• راهنمای 1031
• مقالات
• ادبیات
• تداوم کسب و کار

© Copyright 2023 JRW Investments. تمامی حقوق محفوظ است

می توانید پیشینه مدیران و نمایندگان ثبت شده ما را در BrokerCheck FINRA بررسی کنید.

افشاگری های مهم

تنوع تضمین سود یا تضمینی در برابر ضرر احتمالی سرمایه گذاری شما نیست.

ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری در املاک و مستغلات شامل موارد زیر است، اما به آنها محدود نمی شود: توزیع وجه نقد تضمین نمی شود. املاک غیرنقد است. خطرات مرتبط با مالکیت، مدیریت، بهره برداری و اجاره املاک تجاری تجاری؛تضاد منافع بین مدیریت دارایی، مدیر دارایی و همکاران؛احتمال اینکه دارایی ممکن است بیش از حد اهرم شود. خطرات مالیاتی؛خطرات نرخ بهره؛ریسک های اقتصادی؛خطرات تروریسم؛خطرات زیست محیطی؛خطرات مسئولیت؛خطرات منطقه بندی، قوانین شهری و یا رعایت قوانین. خطرات عنوان و امانی؛خطرات سیل؛خطرات آتش سوزی؛ریسک های اعتباری؛و خطرات منسوخ شدن

مبادلات 1031، 1033 و 721: کارمزدها و هزینه های قابل توجهی ممکن است متحمل شوند و محدودیت های زمانی دقیقی وجود دارد (به عنوان مثال، اگر معامله به درستی ساخته و به موقع انجام نشود، ممکن است سرمایه گذار تمام مزایای مالیاتی چنین معامله ای را از دست بدهد. و همچنین ممکن است مالیات های مرتبط با بازپس گیری استهلاک را متحمل شود.). مبادلات 1031 و 1033 شامل مبادله املاک و مستغلات سرمایه گذاری با املاک سرمایه گذاری است و بنابراین نقدینگی از یک معامله به معامله بعدی ثابت می ماند. 721 مبادلات شامل مبادله املاک و مستغلات برای واحدهایی در یک مشارکت عملیاتی است که عموماً با یک تراست سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REIT) مرتبط است. اگر واحدهای مشارکت عملیاتی به صورت عمومی معامله نشوند، ممکن است معامله منجر به تنوع بیشتر شود، اما به همان میزان نقدینگی منجر شود. اگر صرافی 721 به درستی اجرا نشود، می تواند منجر به از دست دادن تعویق مالیات و بازپس گیری استهلاک شود. در نهایت، مبادلات 1031، 1033 و 721 عموماً شامل مبادلات به املاک و مستغلات سرمایه گذاری اضافی یا واحدهای عملیاتی می شوند که توسط املاک سرمایه گذاری وثیقه می شوند و بنابراین در معرض خطرات مشابهی هستند که در مورد املاک و مستغلات اعمال می شود.

خطرات مرتبط با سرمایه گذاری در یک اعتماد قانونی Delaware (DST) یا معاملات خصوصی DST شامل می شود ، اما محدود به این موارد نیست: عدم توانایی صاحبان DST در مدیریت فعالانه ملک ، عدم توانایی در پالایش در پایان مدت وام بدون استفادهاز یک LLC جداگانه ، بهار و خطر عدم برآورده کردن الزامات برای 1031 یا 1033 درمان مالیات مبادله. علاوه بر این ، مکان های خصوصی DST در نهایت توسط املاک و مستغلات وثیقه می شوند و در معرض همان خطرات هستند که در مورد املاک و مستغلات اعمال می شود.

خطرات مرتبط با سرمایه گذاری در یک مستاجر در نظرسنجی (TIC) یا معاملات قرار دادن خصوصی TIC شامل مواردی نیست: عدم توانایی صاحبان DST در مدیریت فعال املاک ، مشکلات احتمالی با بازپرداخت در پایان مدت وامبدون استفاده از یک LLC جداگانه و بهار و خطر عدم پاسخگویی به نیازهای 1031 یا 1033 درمان مالیات مبادله. علاوه بر این ، مکان های خصوصی TIC در نهایت توسط املاک و مستغلات وثیقه می شوند و در معرض همان خطرات هستند که در مورد املاک و مستغلات اعمال می شود.

خطرات مرتبط با سرمایه گذاری در امانت های سرمایه گذاری در املاک و مستغلات غیر تدارک (REITS) و صندوق های املاک و مستغلات شامل می شود ، اما محدود به این موارد نیست: عدم توانایی سهامداران REIT در مدیریت فعالانه املاک در REIT ، ناهماهنگی تا زمان خروج یا رویداد عمومی ((که ممکن است اتفاق نیفتد و تضمین نشده باشد) ، خطرات مرتبط با اجرای مدیریت و مدیریت بانکداری و غیره. علاوه بر این ، REIT های غیر TRADED در نهایت توسط املاک و مستغلات وثیقه می شوند و در معرض همان خطرات است که در مورد املاک و مستغلات اعمال می شود.

سرمایه گذاری های جایگزین و پیشنهادات خصوصی شامل ریسک بالایی است ، می تواند بسیار سوداگرانه باشد و ممکن است منجر به از دست دادن سرمایه گذاری اصلی شود و برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد.

اوراق بهادار ، هنگامی که ارائه می شود ، توسط Lighthouse Capital Group ، LLC ارائه می شود. نمایندگان گروه Lighthouse Capital Group ، LLC مشاوره قانونی یا مالیاتی ارائه نمی دهند. لطفاً قبل از سرمایه گذاری با وکیل یا مشاور مالیاتی خود مشورت کنید.

اوراق بهادار ارائه شده از طریق Lighthouse Capital Group ، LLC. عضو FINRA/SIPC.