لیست چک 4 امتیازی برای انتخاب ETF

هی پیپ! ما امیدواریم که شما "چگونه شاخص های بازار می توانند به شما در درک الگوهای سرمایه گذاری کمک کنند" مفید است. ما با مقاله دوم ویژگی در صفحات ETF Tickertape بازگشتیم. در این مقاله به بحث در مورد ETF ها ، لیست چک می پردازیم که هنگام انتخاب ETF به آن نگاه می کند ، و اینکه چگونه صفحات ETF TickerTape می تواند به تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری هوشمند کمک کند. بیایید با درک اینکه ETF چیست ، شروع کنیم.

مقاله را پوشش می دهد

لیست چک برای انتخاب ETF مناسب برای شما

1. نگاه کنید که نمونه کارها چقدر متمرکز است
2. به خطای ردیابی ETF نگاه کنید
3. به هزینه سرمایه گذاری در ETF نگاه کنید
4. نگاه کنید که ETF چقدر مایع است

فهرست مطالب

ETF ها چیست؟

ETF که به عنوان صندوق های مبادله ای مبادله شناخته می شود ، در سبد اوراق بهادار مالی مانند سهام و ابزارهای بدهی سرمایه گذاری می کنند و مزایای تنوع را ارائه می دهند. به همین دلیل است که ETF ها مانند وجوه متقابل به نظر می رسند ، اما آنها یکسان نیستند. بر خلاف صندوق های متقابل ، ETF ها در بورس سهام معامله می شوند و برای مطابقت نزدیک با ترکیبات شاخص بازار سهام طراحی شده اند. چنین ETF ها ETF های منفعل نامیده می شوند و بنابراین منطقی است که بازده این صندوق ها به طور ایده آل با آن شاخص مطابقت داشته باشد.

اما همه ETF ها یک شاخص را ردیابی نمی کنند. ETF های با مدیریت فعال ، یک شاخص را تکرار نمی کنند و اساساً توسط متخصصان و در مورد صندوق های متقابل اداره می شوند ، که با تنوع بخشیدن به نمونه کارها به دنبال به حداقل رساندن ریسک هستند. حال اجازه دهید لیست چک را بررسی کنیم تا هنگام اضافه کردن ETF به سبد سرمایه گذاری خود ، مراجعه کنیم.

1. نگاه کنید که نمونه کارها چقدر متمرکز است

یک ETF خاص بخش خطر غلظت بالایی دارد زیرا تمام ترکیبات آن به همان بخش تعلق دارند. اگر بخش عملکرد ضعیفی داشته باشد ، ممکن است بازده شما را تخلیه کند. به عنوان مثال ، اگر ETF از شاخص Nifty Bank پیروی کند ، بازده آن کم و بیش مطابق با شاخص است. به این معنی که اگر شاخص به دست بیاید ، صندوق نیز انجام می دهد و برعکس. بنابراین آیا این بدان معنی است که یک شاخص های گسترده در بازار ETF معامله بهتری است؟خوب ، ممکن است نباشد.

شاخص های گسترده بازار مانند Nifty 50 نیز کاملاً عاری از خطرات غلظت نیستند. اینها شاخص های دارای وزن در بازار هستند ، جایی که سهام بالای بازار دارای وزن نسبتاً بالاتری در شاخص نسبت به سایرین است. این امر بیش از حد منجر به غلظت بالاتر می شود - در صورت فروپاشی سهام خاص ، بازده ETF نیز تا این حد تحت تأثیر قرار می گیرد. با این حال ، برعکس نیز صادق است. یعنی اگر سهام موجود در EPF بسیار متمرکز ، بازده نیز متورم شود.

راهی برای به حداقل رساندن تأثیر خطر غلظت بالا ، انتخاب ETF نسبتاً متنوع است. یعنی نمایندگان آن متعلق به چندین بخش هستند. راه دیگر این است که ETF های مدیریت شده را به جای بودجه منفعل در نظر بگیرید. با این حال ، راه دیگر سرمایه گذاری در ETF های منفعل ردیابی شاخص های با وزن برابر است. اینها وزن مساوی را به کلیه سهام تشکیل دهنده اختصاص می دهند. بنابراین تغییر در قیمت سهام فردی تأثیر عمیقی بر بازده ETF نخواهد داشت.

اما در پایان ، اشتهای شما برای مسائل مربوط به ریسک است. از آنجا که ریسک و بازده دست به دست هم می دهند. اگر انتظار بازده بالایی دارید ، باید خطرات زیادی را معده کنید. برای یافتن یک میانه ، بسته به انتظار بازگشت و اشتهای خطر ، می توانید در ETF های فعال و منفعل سرمایه گذاری کنید.

2. به خطای ردیابی ETF نگاه کنید

هنگامی که یک ETF برای تکرار دقیق یک شاخص معیار طراحی شده است ، بازده آن باید مشابه موارد شاخص باشد. با این وجود ، تفاوت هایی وجود دارد که خطای ردیابی نامیده می شود. این ممکن است به دلیل:

• هزینه های زیاد
• جریان پول بالا به دلیل اشتراک و بازخرید
• تخصیص مختلف سهام
• اقدامات شرکتی مانند سود سهام
• عدم نقدینگی
• تغییرات در فهرست

بنابراین ، هرچه خطای ردیابی پایین تر باشد ، بهتر است. از آنجا که یک خطای ردیابی بالاتر نشان می دهد که ETF شاخص را تکرار نمی کند و بازده آن مطابق با شاخص نیست.

می توانید خطای ردیابی تمام ETF های لیست شده NSE را در صفحات ETF TickerTape پیدا کنید. در اینجا ، می توانید خطای ردیابی ETF و بخش را مشاهده کنید-میانگین خطای ردیابی کلیه ETF های موجود در NSE متعلق به این بخش. تصویر زیر خطای ردیابی شاخص Kotak Nifty 50 را نشان می دهد.

3. به هزینه سرمایه گذاری در ETF نگاه کنید

مانند صندوق های متقابل ، ETF ها همچنین دارای هزینه و هزینه ای هستند که به عنوان نسبت هزینه بیان می شوند ، که ٪ از دارایی های خالص ETF است. به همین ترتیب ، هزینه ها بازده شما و همچنین ارزش کل سرمایه گذاری را کاهش می دهد. ERGO ، انتخاب ETF با نسبت هزینه پایین تر به طور ایده آل بازده شما را بهینه می کند.

علاوه بر نسبت هزینه خاص ETF ، TickerTape همچنین نسبت هزینه بخش را نشان می دهد-میانگین نسبت سایر ETF های موجود در NSE در این بخش. این به شما امکان می دهد تا هر دو معیار را برای ارزیابی اینکه آیا ETF بهتر از همسالان خود در این بخش است مقایسه کنید.

4- نگاه کنید که ETF چگونه مایع است

ETF ها فقط در بورس سهام قابل معامله هستند. به این معنی که ، شما فقط می توانید واحدهای ETF را در صورت وجود خریداران بفروشید. و وقتی فروشندگان وجود دارند ETF بخرید. بنابراین هنگام انتخاب ETF ، نگاه کنید که چقدر مایع است. به طور معمول ، ETF که حجم تجارت بالایی دارد نسبت به سایرین نسبتاً مایع است. به سمت Tickertape بروید تا دریابید که ETF چگونه مایع است.

استفاده از صفحات ETF Tickertape

اکنون که شما می دانید مواردی را که باید هنگام انتخاب ETF در نظر بگیرید ، بگذارید بررسی کنیم که چگونه صفحات ETF Tickertape می تواند هنگام انجام این کار مفید باشد. بگذارید Kotak Nifty 50 ETF را به عنوان نمونه راه اندازی کنیم.

• به www. tickertape. in بروید
• به دنبال ETF مورد نظر خود در کادر جستجو باشید

هنگامی که در صفحه ETF هستید ، می توانید یک لیست چک سرمایه گذاری را در سمت چپ مشاهده کنید. این به شما نمای چشم پرنده ای از ETF می دهد.

در مرحله بعد ، در برگه نمای کلی Kotak Nifty 50 ETF ، می توانید جزئیات زیر را مشاهده کنید:

• NAV Realtime برای دوره های مختلف مانند 1 روز ، 1 هفته ، 1 ماه و 1 سال
• طبقه دارایی اوراق بهادار اساسی ETF
• نوع شاخص هایی که ETF در حال ردیابی است

برگه نمای کلی همچنین از معیارهای اصلی ETF ذکر شده است. علاوه بر نسبت هزینه و خطای ردیابی که قبلاً مورد بحث قرار می گیرد ، صفحه ETF همچنین NAV واقعی ، AUM ETF و مشخصات شرکت مدیریت دارایی را نشان می دهد.

اما آنچه واقعاً صفحات ETF Tickertape را از دیگران جدا می کند ، برگه "همسالان" آن است. در اینجا ، می توانید ETF را با همسالان خود از نظر خطای ردیابی ، نسبت هزینه و نقدینگی مقایسه کنید.

و همچنین حرکت قیمت دو یا چند ETF را در دوره مورد نظر خود مقایسه کنید. این ابزار همچنین به شما امکان می دهد قیمت ETF را با یک سهام واحد مقایسه کنید.

سرانجام ، زبانه های "اخبار" و "رویدادها" در صفحه ETF ، تحولات اخیر و اقدامات شرکتی مؤلفه وجوه را ذکر می کند. TickerTape همچنین اطلاعاتی در مورد Gold ETF ارائه می دهد ، که یک جایگزین عالی برای سرمایه گذاری در فرم فیزیکی آن است. اطلاعات بیشتر در مورد ETF های طلا به زودی ، بنابراین این فضا را تماشا کنید

آیا صفحات ETF Tickertape خنک نیست؟سپس روی سکو بروید و از این ویژگی استفاده کنید تا سرمایه گذاری های خود را تأمین کنید! به ما اطلاع دهید که چگونه ویژگی را دوست دارید

نویسنده ارشد محتوای در Tickertape

Aradhana Gotur یک نویسنده محتوا با 4 سال تجربه در زمینه مالی شخصی ، بازار سهام و مناطق شیوه زندگی است. او با تشخیص قدرت کلمات ، دائماً در استفاده از آنها برای تقویت آگاهی مالی در بین توده ها و تحقق اهداف تجاری کار می کند. یکی از بزرگترین نقاط قوت او ، شکستن مفاهیم پیچیده به روشی آسان برای درک است.

آخرین پست های Aradhana Gotur (همه را ببینید)

• 10 سهام برتر بتا (2023) - یک راهنمای مفصل - 25 آوریل 2023
• لیست تعطیلات معاملاتی برای NSE و BSE (2023) - 16 آوریل 2023
• 10 بودجه برتر درپوش بزرگ در سال 2023 - 2 آوریل 2023