اکوسیستم: صندوق سرمایه گذاری تایوان شروع به ایجاد یک علامت در اروپای مرکزی و شرقی می کند

یک صندوق سرمایه گذاری 200 میلیون دلاری که توسط صندوق ملی توسعه تایوان ایجاد شده است ، شکافی را برای بودجه راه اندازی در اروپای مرکزی و شرقی و ایجاد ارتباط با صنعت و پایگاه تحقیقاتی تایوان ایجاد می کند. پس از تشکیل آن در مارس 2022 ، این صندوق تا به امروز سه سرمایه گذاری انجام داده است و در حال شکل گیری است تا یک بازیگر مهم در منطقه ای باشد که سرمایه گذاری محلی کمیاب است.

میچ یانگ ، مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری مرکزی و شرقی اروپا (CEE) در شرکت سرمایه گذاری Taiwania Capital گفت: "از صندوق 200 میلیون دلاری ، ما به دنبال سرمایه گذاری در 20-25 شرکت هستیم.""ما به تازگی شروع کرده ایم و می خواهیم سرعت بخشیم ، بنابراین امسال هدف ما سرمایه گذاری در شش تا هشت شرکت است."

این صندوق دارای طیف گسترده ای از علایق است و به نیمه هادی ها ، اپتیک لیزر ، بیوتکنولوژی ، هوافضا ، فن آوری ، وسایل نقلیه برقی ، تولید هوشمند ، هوش مصنوعی و شهرهای هوشمند می رسد. اولین سرمایه گذاری های آن در Litilit ، یک راه اندازی لیزر صنعتی Femtosecond مستقر در لیتوانی است. Photoneo BrightPick ، یک چشم انداز رایانه و تجارت روباتیک در اسلواکی ؛و Oxipit ، یک راه اندازی تصویربرداری پزشکی هوش مصنوعی در لیتوانی.

آندری باکولدین ، معاون رئیس جمهور برای بازاریابی در Photoneo BrightPick گفت: "تایوانیا سرمایه تازه ای را به یک بازار محدود سرمایه می آورد.""200 میلیون دلار برای جمهوری چک ، اسلواکی و لیتوانی یک صندوق بزرگ است و برای اکوسیستم راه اندازی محلی مهم خواهد بود."

این صندوق برای همه کشورهای منطقه باز است ، اما سرمایه گذاری در شرکت های لیتوانی ، اسلواکی و جمهوری چک را در اولویت قرار می دهد. این تمرکز نشان می دهد جایی که صندوق احساس می کند سرمایه گذاری های خود می تواند بیشترین تأثیر را داشته باشد و با نقاط قوت صنعتی تایوان بهترین تناسب را پیدا کند. اما همچنین تحت تأثیر تحولات گسترده تر در رابطه بین تایوان و منطقه است.

منشأ صندوق در همه گیر Covid-19 نهفته است ، که به ایجاد ارتباطات جدید بین تایوان و کشورهایی در اروپای مرکزی و شرقی کمک کرده است. در اوایل این بیماری همه گیر ، تایوان ماسک و تجهیزات پزشکی را به منطقه فرستاد و کشورهایی مانند لیتوانی ، جمهوری چک ، اسلواکی و لهستان هنگام پخش ویروس در تایوان ، این لطف را با واکسن ها باز می گردانند.

این کمک متقابل منجر به یک هیئت دولتی از تایوان به منطقه در اکتبر سال 2021 شد و بحث در مورد چگونگی گسترش همکاری. صندوق نتیجه این بحث ها است.

دلیل دیگری برای حمایت از لیتوانی در سال 2021 پدیدار شد ، هنگامی که این کشور از یک دفتر نماینده تایوانی در ویلنیوس استقبال کرد. این امر باعث ایجاد یک ردیف دیپلماتیک با چین شد ، که تایوان را به عنوان کشوری که به یک اختلاف تجاری تمام عیار بین چین و لیتوانی تبدیل شده است ، نمی شناسد. تایوان با حمایت از صنعت نیمه هادی خود ، به متحد اروپایی خود کمک های قابل توجهی ارائه داده است.

اما به عنوان مثال ، دلایل تجاری کاملی برای علاقه صندوق به لیتوانی وجود دارد ، به عنوان مثال ، به عنوان مثال ، اکوسیستم مبتدی تر استونی. یانگ گفت: "پس از بازدید از لیتوانی ، متوجه شدیم که این مسابقه بهتر برای شرکت ها و صنعت تایوانی است."وی گفت: "جذابیت شماره یک قادر به استفاده از لیزرهای Femtosecond لیتوانی در برنامه های الکترونیکی ما است. این احتمال وجود دارد که این فناوری در نسل بعدی توسعه نیمه هادی نقش داشته باشد. "

و درب همیشه برای شرکت های سایر کشورهای منطقه باز است. هیئت بعدی تایوانیا از استونی بازدید می کند و همچنین به لهستان باز خواهد گشت ، که آن را امیدوار کننده می داند ، اما یک اکوسیستم بزرگتر که برای سرمایه گذاری های خارجی کمی پیچیده تر است.

فاصله سرمایه گذاری

این صندوق وارد بازاری شده است که سرمایه گذاری سرمایه در سری A و B کمیاب است ، و مدیران صندوق های محلی بیشتر به نرم افزار ، fintech و هوش مصنوعی علاقه دارند تا در راه اندازی های عمیق فناوری. این امر به ویژه در مورد علوم زندگی مشهود است.

یانگ گفت: "ما از قدرت شرکتهای مربوط به بیوتکنولوژی و بیوشیمیایی در منطقه ، به ویژه در لیتوانی ، اسلواکی و جمهوری چک شگفت زده شده ایم."این استارتاپ ها در علوم پایه که در آکادمی ایجاد شده است ، زمینه ای محکم دارند ، اما پس از آن برای جمع آوری بودجه نسبتاً متوسط تلاش می کنند. آنها باید پیشرفت کنند. این ممکن است 4 - 5 میلیون دلار برای سری A یا 8 - 12 میلیون دلار برای سری B باشد.

یانگ گفت: "این شرکت ها پشتیبانی از VC های محلی دشوار هستند ، زیرا ممکن است این نوع پول را نداشته باشند.""و شرکت ها هنوز هم بسیار کوچک هستند و در رادار VC ها در اروپای غربی ، ایالات متحده یا شاید ژاپن نیستند. بنابراین تایوانیا در لحظه مناسب وارد می شود و روی مرحله مناسب تمرکز می کند. "

همچنین منابع بیشتری برای ترسیم دارد. در داخل خانه ، تایوانی حدود 63 نفر را برای انجام کارهای دقیق انجام می دهد و در جایی که دانش تخصصی بیشتری لازم است ، می تواند به متخصصان مؤسسات تحقیقات بهداشت ملی تایوان وارد شود."بنابراین ، داشتن این نوع بازخورد برای ما آسان است ، و گرچه برای سایر VC ها چندان آسان نیست."

در حالی که این استراتژی گسترده جهت خود را از صندوق توسعه ملی می گیرد ، یانگ و تیم وی در تایوانیا هنگام انتخاب شرکت ها دست رایگان داده می شوند."ما یک صندوق حرفه ای VC هستیم و بیشتر از همه فکر می کنیم این شرکت های بسیار خوبی هستند و ما می خواهیم بازده خوبی را از سرمایه گذاری های خود بدست آوریم."

هر سرمایه گذاری به معنای باز کردن پیوندهای سودمند بین شرکت و تایوان است ، خواه این یک همکاری پژوهشی باشد ، یک مشارکت تجاری یا توسعه یک بازار جدید. جزئیات در زمان سرمایه گذاری لازم نیست ، بلکه باید از استراتژی تجاری شرکت توسعه یابد.

یانگ گفت: "ما می خواهیم حداقل آنها در مورد ارتباطات احتمالی ایده ای داشته باشند."آنها فقط نمی توانند چیزی را ارائه دهند زیرا به پول احتیاج دارند. این کار نمی کندآنها قبل از اعمال باید در مورد آن فکر کنند ، پس از آن ما می توانیم به آنها کمک کنیم تا در تایوان ارتباط برقرار کنند. "

در بیشتر بخش های اولویت صندوق ، این نسبتاً ساده است. شرکت های پزشکی و بیوتکنولوژی می توانند شرکای خود را در سیستم بهداشت و درمان ملی تایوان پیدا کنند ، به عنوان مثال انجام تحقیقات یا شروع آزمایشات بالینی. و برای شرکت های مهندسی گزینه های زیادی برای ارتباط با بخش الکترونیک و بخش تولید وجود دارد.

شرکت های نرم افزاری به ویژه در برنامه های مالی می توانند سخت تر باشند. یانگ گفت: "شاید 20 - 30 ٪ از شرکت های FinTech بسیار محلی باشند و ایجاد ارتباط با تایوان برای آنها دشوار است.""بنابراین ، اگر یک شرکت fintech خیلی محلی باشد ، ما باید از آن عبور کنیم ، حتی اگر این یک شرکت خوب باشد."

چشم انداز رایانه و روباتیک

فکر کردن در مورد اتصالات تایوانی مشکلی برای Photoneo BrightPick ، دومین سرمایه گذاری این صندوق نبود. Photoneo در سال 2013 توسط سه دانشجوی دکتری متخصص در زمینه دید ماشین ، فیزیک و هوش مصنوعی در دانشگاه Comenius ، براتیسلاوا ، برای توسعه سنسورهای سه بعدی برای دید و اتوماسیون ، هدف قرار دادن کاربردهای صنعتی در بخش های خودرو ، تولید و تدارکات تأسیس شد.

در سال 2020 این شرکت یک بخش تجاری جداگانه ، BrightPick را برای تهیه یک راه حل روباتیک پایان به پایان برای تحقق سفارش تجارت الکترونیکی ، ترکیب فناوری دید دستگاه Photoneo با روباتیک ساخته شده سفارشی و هوش مصنوعی آغاز کرد.

Brightpick در سال 2021 یک دور سری B 21 میلیون دلاری را برای حمایت از افزایش مقیاس در اروپا و ایالات متحده اجرا کرد، اما تقاضا برای این محصول بیشتر از حد انتظار بود. این جایی بود که تایوان وارد شد و منجر به تمدید این دور شد که 19 میلیون دلار اضافی به همراه داشت.

باخولدین، که در دور تأمین مالی با مدیر عامل، یان ژیژکا کار می کرد، گفت: «زمانی که ما در حال بررسی جمع آوری کمک بودیم، اولویت اصلی ما سرعت و اطمینان در اجرا بود. ما شاهد تقاضای مشتریان بیشتر از آنچه انتظار داشتیم، و جذب بسیار قوی از بازار بودیم، و نمی خواستیم شتاب خود را از دست بدهیم زیرا نمی توانستیم آن را تامین کنیم.»

تایوان هم منابع لازم را برای کمک داشت و هم چشم انداز حرفه ای."آنها همیشه بسیار متمرکز بودند و یک فرآیند بررسی کارآمد را انجام دادند، بنابراین از این منظر آنها شریک بسیار خوبی برای ما بودند."

علاقه آن به تقویت ارتباطات با تایوان نیز با برنامه های Photoneo برای ایجاد حضور قابل توجه در آسیا مطابقت دارد.«تایوانیا هم افزایی های زیادی را در رابطه با گسترش به تایوان به میز می آورد. و برای برایت پیک، ظرف 12 تا 24 ماه آینده، ما به طور فعال پتانسیل گسترش به آسیا را بررسی خواهیم کرد، بنابراین داشتن یک شریک محلی بسیار ارزشمند خواهد بود.

پرونده تجاری نیز برای صندوق قوی بود. یانگ گفت: "Photoneo یکی از برترین تولیدکنندگان دوربین های سه بعدی در جهان است و این تجارت حتی امسال نیز شکست خورده است."بنابراین، ما می دانیم که آنها در آینده رشد خواهند کرد و درآمد خواهند داشت.

او از روشی که شرکت فناوری دوربین خود را با رباتیک و هوش مصنوعی ادغام کرده بود و سپس سیستم را در موقعیت های انبار واقعی به سرعت درآورده بود، تحت تأثیر قرار گرفت. یانگ گفت: «این با برخی از شرکت هایی که ما به آنها نگاه می کنیم متفاوت است، که ممکن است راه حل های بسیار خوبی داشته باشند، اما به دنبال افراد دیگری هستند تا به آنها کمک کنند تا آنها را ادغام کنند و آنها را بفروشند."این تمایل در Brightpick برای پریدن و کثیف کردن دستان خود به این معنی است که سیستم آنها نسبت به رقبای خود پایدارتر خواهد بود."

Brightpick در حال حاضر پنج تاسیسات فعال در جمهوری چک و اسلواکی دارد که بزرگترین آنها با گروه خواربار فروشی آنلاین Rohlik است. اولین نصب آن در آلمان و ایالات متحده در ماه آوریل دنبال خواهد شد. و دور بعدی تامین مالی در اواخر سال 2023، عمدتا سرمایه گذاران آمریکایی را هدف قرار می دهد.

این امر باعث می شود شرکت بین المللی شود ، ضمن اینکه ریشه های اسلواکی خود را حفظ می کند. وی گفت: "توسعه فناوری ما ، تحقیق و توسعه ، قطب تولید هنوز در براتیسلاوا است ، اما ما در ایالات متحده در حال رشد هستیم. ما یک دفتر در سینسیناتی داریم ، ما تیم را مقیاس می کنیم و به همراه اروپا ، این تمرکز اصلی ما است. "

با نگاهی به آینده ، یانگ این صندوق را به عنوان اولین قدم در همکاری پایدار بین تایوان و منطقه می داند که توسط رویدادهای جاری مانند جنگ در اوکراین هدایت می شود. وی گفت: "پس از پایان جنگ ، بازسازی و چیزی مانند برنامه مارشال وجود خواهد داشت."البته این امر به اوکراین متمرکز خواهد شد ، اما بر کل منطقه تأثیر خواهد گذاشت. اوکراین ، لهستان ، اسلواکی ، جمهوری چک و بالتیک ها قصد دارند نقش های مهمی ایفا کنند. "

در حالی که ایالات متحده احتمالاً این تلاش برای بازسازی را انجام می دهد ، باید یک همکاری باشد. یانگ گفت: "من می خواهم تایوان در نقاط قوت ، ارزش ها و اعتقادات ما نقش ایفا کند.""ما می خواهیم بازیکن باشیم و بر اساس ارزشهای خود سرمایه گذاری کنیم."

در جای دیگر اکوسیستم

• افق های تحقیقات سرطان ، کشف مواد مخدر و انتقال فناوری بازوی تحقیقات خیریه تحقیقات سرطان UK ، یک همکاری استراتژیک پنج ساله با مرکز توسعه داروهای تجربی در سنگاپور امضا کرده است. این به دنبال همکاری های مشابه با موسسه OnCode در هلند و موسسه کارولینسکا در سوئد است. این توافق نامه ها بخشی از استراتژی برای تسریع ترجمه ترجمه تحقیقات سرطان ، از جمله از طریق راه اندازی و مجوز است.
• شکاف ها و نواقص در استاندارد سازی که ممکن است فناوری های هیدروژن ، برنامه ها و سرمایه گذاری ها را در اختیار داشته باشد ، در نقشه راه منتشر شده توسط اتحاد هیدروژن تمیز اروپا مشخص می شود. این نقشه راه برای تعیین برنامه برای نهادهای استاندارد سازی اروپا و ملی است.
• براساس گزارشی از بانک سرمایه گذاری اروپا ، فقدان امور مالی مانع شرکت های نوآورانه می شود که می توانند به حل مشکل آلودگی پلاستیک کمک کنند. به طور خاص ، نوآوری هایی که روی راه حل های دایره ای برای مشکل زباله پلاستیکی کار می کنند ، به منظور غلبه بر عدم اطمینان در بازار یا چالش های فناوری و تجاری در مرحله مقیاس عملکرد آنها ، به "سرمایه ، سرمایه تحمل ریسک" نیاز دارند. EIB بودجه بدهی سرمایه گذاری خود را به عنوان یک راه حل مطرح می کند ، اما همچنین خواستار سرمایه گذاری در طول زنجیره پسماند و تغییرات سیاست است که باعث افزایش اعتماد به نفس بازار می شود.