تجزیه و تحلیل اساسی برای مبتدیان

تجزیه و تحلیل اساسی یکی از راه های تحلیل بازارهای مالی و شناسایی بهترین زمان برای افتتاح تجارت است. بر خلاف تجزیه و تحلیل فنی ، که حرکات قیمت گذشته را ارزیابی می کند ، تجزیه و تحلیل اساسی بر روی رویدادهای اقتصادی و سیاسی فعلی و آینده که بر حرکت قیمت تأثیر می گذارد ، متمرکز است.

هدف اصلی تجزیه و تحلیل اساسی تعیین اینکه آیا قیمت فعلی بازار یک دارایی نشان دهنده ارزش واقعی آن است یا خیر. اختلاف بین این دو شماره سیگنال های خرید و فروش را ارائه می دهد:

• اگر قیمت بازار بالاتر از ارزش واقعی تخمین زده شده باشد ، معامله گران افت قیمت را پیش بینی می کنند و دارایی را می فروشند.
• اگر قیمت بازار پایین تر از ارزش واقعی تخمین زده شده باشد ، معامله گران قیمت سنبله را پیش بینی می کنند و دارایی را خریداری می کنند.

چگونه تجزیه و تحلیل اساسی ارزش واقعی یک دارایی را تعیین می کند؟

ارزش واقعی دارایی که از آن به ارزش واقعی یا ذاتی نیز یاد می شود ، می تواند تحت تأثیر عوامل بسیاری ، اعم از محلی (خرد اقتصادی) و بین المللی (کلان اقتصادی) باشد. تجزیه و تحلیل اساسی همه این عوامل را در نظر می گیرد و یافته ها را برای پیش بینی حرکات قیمت بازار ترکیب می کند.

تجزیه و تحلیل خرد اقتصادی عواملی که بر عملکرد مشاغل و شرکت ها تأثیر می گذارد. در مقابل ، تجزیه و تحلیل کلان اقتصادی عوامل گسترده تری را که بر کل اقتصاد ملی ، منطقه ای یا بین المللی تأثیر می گذارد ، بررسی می کند.

علاوه بر این ، هر بازار مجموعه ای از عوامل خاص در بازار را برای ارزیابی دارد.

چگونه تجزیه و تحلیل اساسی هر بازار مالی را ارزیابی می کند؟

تجزیه و تحلیل بنیادی به ویژه در بین بازرگانان سهام محبوب است زیرا شرکت های معامله شده عمومی اطلاعات زیادی را به راحتی در دسترس هر کسی دارند و ارزیابی بازار را بسیار آسان تر می کند. با این حال ، شما همچنین می توانید با استفاده از داده های منابع مختلف ، تجزیه و تحلیل اساسی را در مورد سایر بازارهای مالی انجام دهید.

تجزیه و تحلیل اساسی سهام

یکی از مهمترین اسناد برای مطالعه هنگام ارزیابی سهام فردی ، ترازنامه یک شرکت است - خلاصه ای از فعالیت های مالی شرکت.

2 سند مهم دیگر که می توانند تجزیه و تحلیل ترازنامه را تکمیل کنند ، صورتهای درآمد و جریان نقدی هستند.

هنگامی که یک شرکت در داخل کشور مورد مطالعه قرار می گیرد ، مهم است که آن را با رقبای خود مقایسه کرده و کل سلامت صنعت و اقتصاد کشور را ارزیابی کنید. این یک نمای کلی از ارزش واقعی سهام به شما می دهد.

تجزیه و تحلیل اساسی شاخص های سهام

از آنجا که یک شاخص سهام مجموعه ای از سهام فردی را نشان می دهد ، اولین قدم برای تجزیه و تحلیل شاخص ، ارزیابی هر سهام به صورت جداگانه است. هنگامی که یک مرور کلی از هر سهام دارید ، مرحله بعدی مقایسه آن با یک فهرست کامل است.

این به شما فرصتی می دهد تا سهام برتر را که باید به آن توجه کنید و سهام هایی که نقش مهمی در شاخص ندارند ، شناسایی کنید.

آخرین مرحله ارزیابی صنعت یا وضعیت اقتصادی کشور بسته به شاخصی است که شما تجزیه و تحلیل می کنید.

تجزیه و تحلیل اساسی فارکس

تجزیه و تحلیل اساسی جفت فارکس قدرت یک ارز را اندازه گیری می کند ، بنابراین داده های اصلی برای تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی کشور است. شماره هایی مانند تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) ، تورم و نرخ بهره بانک مرکزی شاخص های مهم سلامت اقتصاد است.

علاوه بر این ، نگه داشتن از وقایع سیاسی و اجتماعی که ممکن است بر حرکت قیمت ارز تأثیر بگذارد ، بسیار مهم است. به عنوان مثال ، Brexit باعث سقوط قابل توجهی از GBP شد و تظاهرات انبوه در ایالات متحده در ماه مه-ژوئن 2021 منجر به کاهش ارزش USD شد.

تجزیه و تحلیل اساسی کالاها

از آنجا که بازار کالاها در درجه اول از منابع طبیعی ساخته شده است ، قیمت های آن با عرضه و تقاضای جسمی هدایت می شود. این بدان معناست که حرکات قیمت نه تنها تحت تأثیر وقایع سیاسی و اقتصادی بلکه در بلایای طبیعی نیز تحت تأثیر قرار می گیرد.

به عنوان مثال ، خشکسالی و سیل تأثیر معنی داری بر منابع کشاورزی دارد و باعث کمبود و کاهش عرضه می شود و این منجر به افزایش قیمت می شود.

یکی از منابع اصلی اطلاعات در مورد عرضه و تقاضای دارایی های کالا ، گزارش تعهدات معامله گران (COT) است که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا منتشر شده است. این گزارش به روزرسانی های هفتگی در مورد وضعیت بازار کالاها ارائه می دهد و نشانگر ارزشمندی از حرکات قیمت آینده است.

تجزیه و تحلیل اساسی ارزهای رمزنگاری شده

از آنجا که بازار cryptocurrency هنوز بسیار جدید است ، انجام تجزیه و تحلیل اساسی خود با همان ابزارهایی که سایر بازارهای مالی کاملاً چالش برانگیز است. به عنوان مثال ، شما نمی توانید با تجزیه و تحلیل ترازنامه یک شرکت که آن را صادر می کند ، ارزش واقعی بیت کوین را پیدا کنید زیرا این امر غیر متمرکز است و چنین شرکتی وجود ندارد.

با این حال ، هنوز هم برخی از شاخص ها وجود دارد که می توانند تغییر قیمت آینده ارزهای رمزپایه را پیش بینی کنند. مقررات و اخبار دولت مهمترین تأثیر در قیمت گذاری آن است. هربار که یک کشور به طور رسمی قانونی می شود یا ارزهای رمزنگاری شده را ممنوع می کند ، قیمت آنها تمایل به نوسان دارد.

سایر عوامل مورد توجه ، سرمایه گذاری در بازار ، تعداد معاملات و چگونگی پذیرش رمزنگاری خاص است. هرچه هر یک از این شاخص ها بیشتر باشد ، سکه محبوب تر است و احتمال افزایش قیمت آن افزایش می یابد.

برای کمک به شما در ارزیابی بازارهای مالی ، Deriv گزارش هفتگی بازار را هر روز دوشنبه منتشر می کند ، جایی که می توانید تجزیه و تحلیل عملکرد بازار و اطلاعات مربوط به روند روند و در حال سقوط را پیدا کنید.

داده های بیشتر بدون توجه به اینکه کدام بازار را انتخاب می کنید ، پیش بینی دقیق تری به شما می دهد. برای نتایج بهتر ، می توانید تجزیه و تحلیل اساسی و فنی را با هم ترکیب کنید. اما به خاطر داشته باشید که پیش بینی های تجزیه و تحلیل اساسی و فنی 100 ٪ دقیق نیستند و فقط حرکات بالقوه قیمت را نشان می دهند.

تجارت Cryptocurrency برای مشتریانی که در انگلستان ساکن هستند در دسترس نیست.