تجارت CFD: یک راهنمای حرفه ای

CFD ها مشتقات مالی هستند که ارزش آنها با نوسانات سایر ابزارهای مالی که در سطح جهان معامله می شوند تعیین می شود.

به جای داشتن دارایی زیربنایی ، مانند طلا ، انگلیس 100 یا یورو/دلار ، CFD از طریق نوسانات قیمت ، مستقیماً در معرض دارایی زیرین قرار می گیرد. در نتیجه ، شما بر اساس نحوه تغییر قیمت دارایی زیربنایی سود یا از دست می دهید.

با استفاده از CFDS ، شما ممکن است برای دستیابی به بازده فراتر از هزینه های اولیه خود ، از پول خود استفاده کنید ، اما شما همچنین خطر از دست دادن بیشتر از آنچه را که وارد می کنید ، از دست می دهید. معامله گران خبره در بازارها به طور گسترده ای از تجارت CFD استفاده می کنند ، اما مبتدیان از این کار استقبال می کنند.

مزایای تجارت CFD

تجارت CFD مزایای چندگانه را برای معامله گران ارائه می دهد ، که برخی از آنها موارد زیر را شامل می شود:

• سود حاصل از بازار در حال سقوط: به جای خرید تعداد مشخصی از قراردادهای CFD ، با فروش آن مبلغ ، موقعیت CFD کوتاه باز می شود. برای تکمیل معامله ، ممکن است همان مقدار CFD هایی را که خریداری کرده اید بفروشید. این ممکن است بعد جدیدی را به تجارت شما اضافه کند و به شما امکان می دهد حتی در صورت کاهش بازار درآمد کسب کنید.
• سرمایه خود را نگه دارید: اهرم یک چیز اضافی است که هرگز مجبور به داشتن دارایی هایی است که در آن تجارت می کنید. با اهرم ، می توانید بدون قرار دادن ارزش کل ، معاملات را باز کنید. در عوض ، شما یک سپرده یا حاشیه قرار داده اید. این استراتژی می تواند شگفتی هایی را انجام دهد زیرا شما چیزی را در بازار خریداری نمی کنید. درعوض ، شما شرط بندی می کنید که چگونه قیمت آنها در آینده تغییر خواهد کرد.
• تجارت در فارکس ، شاخص ها ، سهام و موارد دیگر: به طور معمول ، کارگزاران CFD ممکن است به شما دسترسی به کلاس های دارایی مانند فارکس ، شاخص ها ، سهام و دیگران را به تجارت بپردازند.
• محافظت از CFDS: CFD ها می توانند با استفاده از موقعیت های کوتاه ، از سقوط بازارها سود ببرند ، که می تواند یک استراتژی مفید برای محافظت در برابر خطر خسارات ناشی از کاهش بازار باشد.

هنگام تجارت CFD چه باید کرد

1 - یک کارگزار CFD را انتخاب کنید

اگر در تجارت CFD تازه کار هستید ، پیدا کردن یک کارگزار قابل اعتماد که فقط ممکن است به شما دستور دهد پس از آماده شدن پول سرمایه گذاری کنید ، ضروری است. به یاد داشته باشید که انتخاب یک کارگزار یک گام مهم در حرفه تجارت شما است. اطمینان حاصل کنید که کارگزاری که انتخاب می کنید متناسب با سبک تجارت شما است. به جزئیات بیشتر توجه کنید.

2 - حساب خود را با یک کارگزار CFD ثبت کنید.

قراردادهای اختلاف (CFD) محصولات مالی مشتق هستند که در مبادلات معامله نمی شوند بلکه توسط کارگزاران در پاسخ به نوسانات قیمت در ابزارهای اساسی مالی ساخته می شوند. اگر می خواهید CFD های آنها را تجارت کنید ، ممکن است به یک کارگزار نیاز داشته باشید.

• کارگزار مناسب را پیدا کنید: ابتدا باید یک کارگزاری پیدا کنید که سبک تجارت آن با شما هماهنگ باشد.
• اطلاعات شخصی خود را ارائه دهید: روش زیر مشابه ثبت نام برای یک حساب در یک موسسه مالی یا یک سایت رسانه های اجتماعی است. نام ، آدرس فیزیکی و ایمیل شما و اطلاعات تماس مورد نیاز است. به خاطر داشته باشید که جزئیات شما در آینده بررسی می شود ، بنابراین لطفاً اطلاعات دقیق و به روز را درج کنید.
• حساب خود را تأیید کنید: برای تأیید هویت خود ، ممکن است به شناسایی عکس (مانند گذرنامه یا گواهینامه رانندگی) و شواهدی از اقامت (صورتحساب ابزار یا بیانیه بانکی) نیاز داشته باشید. تأیید دستی اطلاعات شما ممکن است تا 48 ساعت طول بکشد. با این حال ، تأیید اطلاعات شما به طور معمول خیلی زودتر انجام می شود.
• حساب خود را تأمین کنید: پس از تأیید هویت شما ، به کل حساب خود و تمام ویژگی ها و بازارهای آن دسترسی خواهید داشت. قبل از شروع تجارت ، ساخت اولین سپرده لازم است. حداقل سپرده مورد نیاز کارگزاران مختلف از 0 تا بیش از 300 دلار متفاوت است.

3 - اصول معاملات قراردادها را برای معاملات اختلاف تسلط دهید

اگر می خواهید CFDS تجارت پول کسب کنید ، نیاز به درک محکم منابع در اختیار دارید. قرارداد برای اختلاف (CFD) تجارت و سایر اشکال معاملات بر اساس قراردادها در یک زمان خاص پایان می یابد. موارد زیر مهمترین ملاحظات قبل از شرکت در تجارت CFD است:

• مشخصات قرارداد: ممکن است شما نیاز به تحقیق داشته باشید تا کارگزاری را پیدا کنید که نیازهای آن با نیازهای شما مطابقت داشته باشد. تعداد CFD ها ، سطح سفارشات متوقف شده ، هزینه های معاملات یا هزینه ها ، اهرم و سایر پارامترها قابل تعیین است.
• اهرم: احتمالاً شنیده اید که قراردادهای اختلاف (CFD) نوعی اهرم است. به عبارت ساده تر ، یک کارگزار به شما پول می دهد تا در معاملات اهرمی شرکت کنید ، که باید با بهره بازپرداخت کنید.
• تجزیه و تحلیل اساسی: این امر نیاز به تحقیقات در مورد عناصر بازارهای مالی دارد که به EBB و جریان قیمت گذاری دارایی های مالی اساسی کمک می کند. شما می توانید با تجزیه و تحلیل شاخص های اقتصادی و مالی از شرکتهای قابل توجه ، ارزش دارایی ها را ارزیابی کنید.
• تجزیه و تحلیل فنی: تجزیه و تحلیل فنی رفتار بازار با استفاده از نمودارها ، گزارش ها و سایر شاخص های عددی. شما می توانید از این روش ها برای پیش بینی ارزش آینده یک دارایی معین استفاده کنید.

4 - یک استراتژی مؤثر را انتخاب کنید

برای پیش بینی موفقیت آمیز و تلاش برای فراتر از بازارهای بی نظیر نامنظم که در آن CFD ها معامله می شوند ، نیاز به تمرکز ، توجه و زمان کامل شما دارد. برای اینکه در بالای سرمایه گذاری شرکت خود باشید ، باید بدانید که در بازارهای مالی و آخرین اخبار چه اتفاقی می افتد. بیشتر معامله گران حرفه ای که در CFD تخصص دارند ، تکنیک های تجاری مورد علاقه خود را دارند. بنابراین ، هنگامی که از توانایی های خود احساس راحتی می کنید ، می توانید در پله های آنها پیگیری کنید و شروع به انجام همان یا توسعه استراتژی خود کنید.

از آنجا که فقط می توانید CFD را خریداری یا بفروشید ، استراتژی انتخاب شده شما ممکن است به شدت بر اقدامات معاملاتی شما تأثیر بگذارد. Intraday ، Swing ، Day ، Levere و Scalping همه استراتژی های رایج CFD هستند که به معامله گران اجازه می دهد تا قبل از بسته شدن بازار برای روز ، موقعیت های خود را ببندند و از هزینه های تأمین مالی خودداری کنند.

5 - تجارت را شروع کنید

پس از تسویه حساب در یک برنامه معاملاتی ، می توانید با استفاده از CFDS موقعیتی را در دارایی های بازار مورد علاقه خود باز کنید. بیشتر کارگزاران تنظیم شده منابع مورد نیاز شما برای تجارت با موفقیت را ارائه می دهند ، از جمله تجزیه و تحلیل بازار و منابع مدیریت ریسک. علاوه بر این ، بیشتر کارگزاران CFD برای کمک به آنها در شروع کار ، معامله گران جدید را با راهنما و ابزارهای آموزشی ارائه می دهند. با کمک ابزارهای آموزشی رایگان ، مانند وبینارهای زنده ، فیلم های ضبط شده ، مقالات و حساب های نسخه ی نمایشی ، می توانید برای تجارت CFD احساس کنید.

تجارت CFD با یک کارگزار که تجارت کپی را ارائه می دهد ممکن است به شما در یادگیری طناب ها کمک کند و شانس کسب سود را افزایش دهید. می توانید با انجام همان تجارت به طور همزمان ، معاملات معامله گران موفق را که تماشا می کنید کپی کنید. در نهایت ، این به تخصص و استراتژی شما می رسد که در مورد کدام موقعیت به احتمال زیاد می تواند سود حاصل شود. باید بدانید که تجارت اولیه شما می تواند پول بدست آورد یا از دست بدهد. بهتر است اگر به همین دلیل ادامه دهید. درعوض ، بهتر است آن را یک فرصت یادگیری در نظر بگیرید زیرا حتی بیشترین معامله گران روزهای بدی نیز دارند.

اینجا را کلیک کنید تا بدانید CFD ها چیست و چه استراتژی هایی را می توانید برای تجارت سودآور دنبال کنید.

مضرات تجارت:

CFD ها نسبت به سایر ابزارهای مالی از ریسک بالاتری برخوردار هستند زیرا علاوه بر افزایش خسارات که ممکن است باعث ایجاد اهرم شود ، باید به طور مداوم در نظر گرفته شود. در صورت کاهش بازار ، علاوه بر هزینه های مالی که تغییر نمی کند ، و هرگونه ضرر سرمایه ای که در طول تجارت متحمل می شود ، بخش اهرم این معامله هنوز هم باید انجام شود. با توجه به اندازه خسارات احتمالی از هر تجارت ، CFD ها نوعی سرمایه گذاری به طور قابل توجهی خطرناک تر از سهام معاملات مستقیم هستند.

دانستن اینکه اهرم می تواند اثرات مثبت و منفی بر CFD داشته باشد ، بسیار مهم است. فایده اصلی همچنین می تواند بزرگترین نقطه ضعف باشد. اهرم بدان معنی است که یک سپرده کوچک ممکن است منجر به قرار گرفتن در معرض زیاد شود. با این حال ، ممکن است پس از بهره گیری از موقعیت ، امکان سود و زیان افزایش یابد. اگر بازار در جهت مخالف حرکت کند ، حاشیه می تواند زیر آستانه از پیش تعیین شده قرار بگیرد و به یک سپرده اولیه بزرگتر نیاز داشته باشد. اهرم شما را در معرض خطر بیشتر ضرر مالی قرار می دهد.

یک قرارداد برای اختلاف شامل خرید دارایی های اساسی نیست. در عوض ، این شامل قمار در حرکات قیمت است. در نتیجه ، اگرچه ممکن است این قرارداد را داشته باشید ، اما نمی توانید سهام یا کالایی را که بر اساس آن بنا شده است ، داشته باشید. به عنوان مثال ، با داشتن سهام یک شرکت ، می توان حقوق سود سهام را بدست آورد ، اما با CFDS ، هیچ مالکیتی درگیر نیست.

بنگاه های تجاری اغلب برای استفاده از نوسانات بازار از CFD استفاده می کنند. با این حال ، قبل از شروع تجارت CFD ، باید مزایا و اشکالات هر یک را وزن کنید.

هرچه مدت زمان کوتاه تر باشد ، بهتر ، زیرا CFD ها به شدت اهرم می شوند. در هر روز معاملاتی ، شما یک موقعیت باز را در نتیجه هزینه های مالی یک شبه حفظ می کنید ، که اگر می خواهید موقعیت را برای چند هفته یا ماه حفظ کنید ، ممکن است به سرعت اضافه شود. در حالی که انجام این کار می تواند یک تصمیم مالی هوشمندانه باشد ، معامله گران که به دنبال طولانی مدت هستند ، معمولاً سرمایه گذاری در سایر روشهای مناسب تر و مقرون به صرفه تر برای قرار گرفتن در معرض طولانی مدت هستند.

نتیجه

تجارت CFDS می تواند یک تکنیک مفید و سودآور برای محافظت از سرمایه گذاری در سهام و دارایی های اساسی باشد که CFD ها به ویژه در بازارهای غیرقابل پیش بینی نشان می دهند. با این حال ، بدون خطرات و نگرانی های آن نیست ، که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین می توانید بدون هیچ گونه دارایی اساسی در تجارت CFD شرکت کنید یا از CFD به عنوان یک سرمایه گذاری پرچین استفاده کنید ، حتی اگر سرمایه گذاری دیگری ندارید. با این حال ، قبل از تجارت CFDS ، باید خطرات ناشی از آن را کاملاً درک کنید.

شرط بندی ها و CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر از دست دادن سریع پول را به همراه دارند. اکثریت قریب به اتفاق حساب های مشتری خرده فروشی هنگام گسترش شرط بندی و/یا تجارت CFD ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید شرط بندی ها و CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

بازاریابی برای CFD و شرط بندی گسترش برای شهروندان آمریکایی در نظر گرفته نشده است که طبق مقررات ایالات متحده ممنوع است.

درمان مالیاتی به شرایط شما بستگی دارد. قانون مالیات می تواند تغییر کند یا ممکن است در یک صلاحیت غیر از انگلیس متفاوت باشد.