اسرار استراتژی تجارت نانسی پلوسی

سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده ، نانسی پلوسی در طی چند سال گذشته توجه قابل توجهی به سرمایه گذاری در سراسر جهان جلب کرده است و به راحتی می توان آن را دید. به همراه همسرش پاول-که صاحب و اداره یک شرکت سرمایه گذاری مستقر در سانفرانسیسکو است و مسئولیت تمام پرونده های خود را تحت قانون سهام 2012 بر عهده دارد-او تعدادی از معاملات بسیار سودآور را انجام داده و بازار را با حاشیه گسترده ای ضرب و شتم کرده است. واد

به تازگی ، ما با استفاده از داده های معاملات Capitol ، نگاهی دقیق تر به استراتژی معاملاتی Pelosi انداختیم. هدف ما این بود که درک بهتری از سهام او معامله کنیم و ابزارهای مالی که در استراتژی خود استفاده می کند. در اینجا برخی از موارد مهم از تجزیه و تحلیل ما آورده شده است.

Pelosi گزینه های تماس طولانی را برای بزرگنمایی بازده او معامله می کند

اولین چیزی که در مورد استراتژی تجارت Pelosi برجسته است این است که استفاده سنگین از گزینه ها وجود دارد. به طور خاص ، Pelosi دوست دارد از گزینه های تماس استفاده کند ، که در صورت مفید بودن این کار ، حق خرید سهام را با قیمت اعتصاب فراهم می کند.

اکنون ، به نظر می رسد که Pelosi در مورد گزینه های تماس با ما دو استراتژی اصلی دارد. مورد اول یک استراتژی ساده است که شامل خرید گزینه های تماس طولانی در پول (ITM) است که قیمت اعتصاب دارد که پایین تر از قیمت فعلی سهام است. اگر گزینه تماس موفقیت آمیز باشد ، Pelosi قرارداد را اعمال می کند و مالکیت سهام را می گیرد.

این استراتژی - که در صورت موفقیت می تواند بازده بالایی ایجاد کند - مطمئناً به پلوسی در سالهای اخیر کمک کرده است. به عنوان مثال ، تجارت همسرش پولس را در فوریه 2020 در نظر بگیرید. در اینجا ، او 100 تماس مایکروسافت را با قیمت اعتصاب 130 دلار و تاریخ انقضا در 19 مارس 2021 با قیمت حدود 60 دلار خریداری کرد. در آن زمان ، سهام مایکروسافت نزدیک به 184 دلار معامله می شد. در تاریخ انقضا 19 مارس 2021 ، سهام مایکروسافت در حال معامله نزدیک به 230 دلار بود ، این بدان معنی است که وقتی او این قرارداد را انجام داد ، سود وی از تجارت در حدود 60-70 ٪ بود. در مقابل ، یک مالک سهام معمولی MSFT می توانست 25 ٪ در یک افق زمانی مشابه کسب کند.

تماس های تحت پوشش برای افزایش عملکرد

استراتژی اصلی دیگر شامل گزینه های تماس که Pelosi از آن استفاده می کند ، یک استراتژی تماس تحت پوشش است. این شامل فروش گزینه تماس در حالی که دارای سهام زیرین برای تولید درآمد است. معامله گران معمولاً از این استراتژی استفاده می کنند که فقط انتظار افزایش جزئی یا کاهش قیمت سهام اساسی برای عمر این گزینه را دارند. اگر سهام به قیمت اعتصاب گزینه نرسد ، فروشنده گزینه تماس می تواند حق بیمه را حفظ کند.

نمونه ای از این معامله ای است که همسر وی در 16 ژانویه 2020 انجام داده است. در اینجا ، Pelosi بین 500000 تا 1 میلیون دلار در گزینه های تماس آمازون فروخته است. این تاریخ تاریخ 17 ژانویه 2020 بود. در همان روز ، Pelosi 30 گزینه تماس برای خرید 3000 سهام آمازون را انجام داد.

شایان ذکر است که Pelosi نیز سهام خریداری می کند. به عنوان مثال ، در 27 ژانویه 2022 ، همسرش 10،000 سهم در AllianceBestein Holding LP را با قیمت 46. 21 دلار در هر سهم خریداری کرد. با این حال ، بسیاری از معاملات وی در مورد گزینه های تماس است.

Pelosi روی چند بخش اصلی متمرکز شده است

دومین مشاهده از تحلیل ما از استراتژی تجارت Pelosi این است که او تمایل دارد فقط روی تعداد معدودی از بخش ها تمرکز کند.

داده های ما - که به نوامبر 2013 برمی گردد - نشان می دهد که بخشی که او بیشترین معامله را انجام می دهد ، فناوری اطلاعات است. این بخش دارای بالاترین حجم معاملات و تعداد معاملات با حاشیه قابل توجهی است. با این حال ، او همچنین در بخش خدمات ارتباطی ، اختیاری مصرف کننده و مالی فعال است.

این تمرکز بخش در نمودارهای زیر نشان داده شده است که تعداد معاملات وی را به ترتیب توسط بخش و حجم معاملات توسط بخش نشان می دهد.

سهام Nancy Pelosi معاملات

سرانجام ، با بزرگنمایی در معاملات خود ، می بینیم که بسیاری از فعالیت های تجاری وی در اطراف سهام Mega-Cap Tech مستقر است. به عنوان مثال ، از نوامبر 2013 ، چهار سهام برتر وی که با حجم معاملات معامله شده است ، بوده است:

اپل (حجم معاملات: 169،254،22 ، تعداد معامله: 25)

Amazon.com (حجم معاملات: 11،550،000 ، تعداد معامله: 9)

الفبای (حجم معاملات: 6،300،000 ، تعداد معامله: 3)

مایکروسافت (حجم معاملات: 5،100،000 ، تعداد معامله: 7)

با این حال ، او همچنین از تجارت سایر سهام فناوری نمی ترسد. از ژوئن سال 2020 ، به عنوان مثال ، او ساخته بود:

چهار معاملات در پی پال

سه معاملات در Nvidia

سه معاملات در Salesforce

آخرین معاملات بازار سهام نانسی پلوسی

در مورد آخرین فعالیت وی ، در اینجا نگاهی به معاملات Pelosi در سه ماه گذشته انجام داده است.

26 ژوئیه - 25،000 سهم را با قیمت متوسط 165. 05 دلار فروخت.

21 ژوئن - 10000 سهم ویزا به قیمت هر سهم 194. 39 دلار فروخته شد.

17 ژوئن - 200 گزینه تماس Nvidia با قیمت 100 دلار منقضی می شود.

17 ژوئن - 50 گزینه تماس اپل با قیمت 100 دلار و تاریخ انقضا 6/17/22 فروخته شد.

24 مه - 10 گزینه تماس مایکروسافت با قیمت پیشنهادی 180 دلار و تاریخ انقضا 6/16/23 خریداری شد.

24 مه - خرید 40 گزینه تماس مایکروسافت با قیمت پیشنهادی 180 دلار و تاریخ انقضا 6/16/23.

24 مه - 50 گزینه تماس اپل با قیمت پیشنهادی 80 دلار و تاریخ انقضا 6/16/23 خریداری شده است.

13 مه - 100 گزینه تماس اپل با قیمت پیشنهادی 80 دلار و تاریخ انقضا 3/17/23 خریداری شد.

یک استراتژی منحصر به فرد

به طور خلاصه، نانسی پلوسی یک استراتژی معاملاتی منحصر به فرد دارد که کاملاً با استراتژی متوسط سرمایه گذاران متفاوت است. در حالی که بیشتر سرمایه گذاران سهام می خرند و پرتفوی خود را با تخصیص سرمایه در طیف وسیعی از بخش ها متنوع می کنند، پلوسی اغلب از گزینه های تماس استفاده می کند و به شدت بر بخش فناوری تمرکز می کند.

در آینده، هیچ تضمینی وجود ندارد که استراتژی پلوسی تا این حد موفق باشد. در سال 2022، بخش فناوری عملکرد ضعیفی داشته است. با این حال، با توجه به سوابق او در سال های اخیر، معاملات او ارزش توجه را دارد.