اوراق بهادار تخصیص دارایی Morningstar

با استفاده از طیف ریسک ، اوراق بهادار همه جانبه و ارزیابی ما ، راه حل های متنوع و متنوعی را برای کمک به شما در رسیدن به اهداف مالی خود ارائه می دهد.

مشاهده اوراق بهادار

اوراق بهادار تخصیص دارایی ما این عناصر کلیدی را به اشتراک می گذارد:

طیف خطر

ما می خواهیم سرمایه گذاران شب بخوابند. اوراق بهادار ما طیف ریسک گسترده ای را برای مطابقت با تحمل ریسک برای بازگشت انتظارات پوشش می دهد.

متنوع سازی

ارائه تنوع اساسی با مجموعه ای از فرصت های بیش از 200 سهام و 150 کلاس دارایی با درآمد ثابت ، سبک های سرمایه گذاری و مدیران فعال.

هسته بلند مدت

با افزودن تنوع ، افق زمانی و تحمل ریسک در کنار هم ، این پرتفوی ها می توانند یک راه حل طولانی مدت و اصلی برای هر نمونه کارها ارائه دهند.

تمام اوراق بهادار ما با یک رویکرد ارزیابی محور ساخته شده است و ما به دنبال این هستیم که بیشتر از آنچه می پردازیم بدست آوریم.

یک نمونه کارها را انتخاب کنید و شروع به کاوش کنید

سری ESG

پرتفوی متنوع و یک مرحله ای که با صندوق های دستی و ETF ساخته شده اند که از انواع رویکردهای سرمایه گذاری پایدار استفاده می کنند.

برای سرمایه گذاران طراحی شده است:

می خواهند از طریق سرمایه گذاری خود به تأثیر مثبت برسند

تعادل رویکردهای فعال و غیرفعال را برای سرمایه گذاری ترجیح می دهد

به دنبال سرمایه گذاری در یک سبد هسته متنوع که مختص تحمل ریسک و افق زمانی آنهاست

در مورد تخصیص دارایی بیشتر بدانید

منابع و بینش برای کمک به شما در درک اوراق بهادار و بازارهایی که در آنها سرمایه گذاری می کنند.

سرمایه گذاری پایدار چیست؟

سرمایه گذاری پایدار: عادی جدید؟

فعال و منفعل: به دنبال افزودن ارزش از طریق انتخاب سرمایه گذاری

Q3 2020 محکومیت های جهانی: نماهای تخصیص دارایی محور ارزیابی ما به دنبال آینده

آیا این برگشتی برای واقعی است؟و آیا اکنون زمان خوبی برای بررسی دو برابر تحمل ریسک است؟

اکتشاف بیشتر

نمی توانید آنچه را که می خواهید پیدا کنید؟سری دیگر ما را بررسی کنید.

یک رویکرد هدفمند و مداوم برای کمک به شما در رسیدن به اهداف خود.

آیا می خواهید همه اوراق بهادار ما را مشاهده کنید؟

*نسبت هزینه ETF یک هزینه سالانه است که به یک سهامدار پرداخت می شود. این شامل هزینه های عملیاتی و هزینه های مدیریتی است اما هیچ هزینه کارگزاری را در نظر نمی گیرد. ETF ها دارای 12b-1 هزینه یا بارهای فروش نیستند ، که ممکن است آنها را در مقایسه با سایر انواع وجوه ارزان تر کند.

تحقیقات و رتبه بندی های سرمایه گذاری توسط شرکتهای تابعه Moingstar ، Inc تولید و صادر می شود ، از جمله ، اما محدود به آنها ، Moingstar Research Services LLC ، ثبت شده و توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ثبت شده و اداره می شود. خدمات سرمایه گذاری Moingstar ممکن است نظرات مختلفی در مورد اوراق بهادار خاص داشته باشد.

تخصیص دارایی و تنوع استراتژی های سرمایه گذاری برای مدیریت ریسک طراحی شده است ، اما سود را تضمین نمی کند و در برابر ضرر محافظت نمی کند.

Moingstar Funds Trust در کمیسیون اوراق بهادار و بورس به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری مدیریت باز تحت قانون شرکت سرمایه گذاری در سال 1940 ، به عنوان اصلاح شده ، ثبت شده است.

قبل از سرمایه گذاری باید دفترچه Moingstar Trust Prospectus را با دقت بخوانید. سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذاری مدیریت باز (یعنی صندوق های متقابل) شامل ریسک است. ارزش یک سرمایه گذاری در یک صندوق در Trust Trust Moingstar ممکن است کاهش یابد. Trust Trust Moingstar از یک رویکرد چند مدیر استفاده می کند. بنابراین ، علاوه بر نوسانات بازار ، عملکرد یک صندوق ویژه Moingstar از مهارت های افراد فرعی و تخصیص دارایی در بین آنها حاصل می شود. عملکرد گذشته تضمینی برای نتیجه گرفتن در آینده نیست. وجوه موجود در صندوق های Moingstar Trust توسط Foreside Fund Services ، LLC توزیع می شود و فقط در دسترس شهروندان یا ساکنان حقوقی ایالات متحده یا سرزمین های آن از طریق خدمات مشاوره نمونه کارها با مدیریت Moingstar است.

پورتفولیوهای مدیریت شده Moingstar℠ توسط نهادهای گروه مدیریت سرمایه گذاری Moingstar ارائه می شود که شامل شرکت های تابعه Moingstar, Inc. می شود که در حوزه قضایی مناسب برای ارائه خدمات مشاوره یا مشاوره در آمریکای شمالی، اروپا، آسیا، استرالیا و آفریقا مجاز هستند. در ایالات متحده، پورتفولیوهای مدیریت شده مورنینگ استار توسط Moingstar Investment Services LLC یا Moingstar Investment Management LLC که هر دو مشاور سرمایه گذاری ثبت شده هستند، به عنوان بخشی از خدمات مشاوره سرمایه گذاری اختیاری یا به عنوان نمونه کارها به برنامه های مشاوره شخص ثالث در اختیاری یا غیر ارادی ارائه می شود. مبنای اختیاریپورتفولیوهای مدیریت شده Moingstar ارائه شده توسط Moingstar Investment Services LLC یا Moingstar Investment Management LLC برای شهروندان یا ساکنان قانونی ایالات متحده یا قلمروهای آن در نظر گرفته شده است و فقط می تواند توسط یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده یا نماینده مشاور سرمایه گذاری ارائه شود. توجه به این نکته مهم است که سرمایه گذاری در اوراق بهادار (مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک، صندوق های قابل معامله در بورس، سهام عادی) مستلزم ریسک است و همیشه سودآور نخواهد بود. هیچ تضمینی وجود ندارد که نتایج مشاوره، توصیه ها یا اهداف نمونه کار شما محقق شود. هیچ تضمینی وجود ندارد که بتوان از بازده های منفی در هر یک از پرتفوی های مدیریت شده مورنینگ استار جلوگیری کرد. سرمایه گذاری انجام شده در اوراق بهادار ممکن است به طور قابل توجهی با عملکرد تاریخی آن متفاوت باشد و در نتیجه ممکن است متحمل ضرر شوید. کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست. تنوع ریسک یا زیان سرمایه گذاری را از بین نمی برد.