معکوس قطبیت - برتون وودز مجدداً مورد بررسی قرار گرفت؟

یک مورد بسیار قوی توسط ویلیام انگبله ("یک قرن جنگ-سیاست آنگلو-آمریکایی و نظم جهانی جدید": پلوتون پرس) که سه هدف اصلی سیاست خارجی ایالات متحده در 100 سال گذشته امنیت انرژی بوده است ، ساخته شده است. امنیت انرژی و امنیت انرژی.

اما روشن می شود که جنگ عراق - در حالی که با هدف کاهش اعتماد به نفس ایالات متحده به نفت سعودی - ممکن است از نظر تغییر پویایی بازار نفت به طور کلی و اوپک عواقب ناخواسته داشته باشد.

هنگامی که در نظر گرفته می شود که ایالات متحده با 5 ٪ از جمعیت جهانی 25 ٪ از منابع جهانی انرژی را مصرف می کند ، بنابراین ما می بینیم که غیرممکن بودن شدید چین یا هند برای شروع نزدیک شدن به سطح مصرف ایالات متحده در بازار جهانی سیاسی و مالی موجودشهرکی که از زمان برتون وودز در سال 1944 حفظ شده است.

اما جایگزین چیست؟

آیا قیمت نفت به دلار است یا قیمت آن در روغن است؟

تحقق فزاینده ای از طرف تولید کنندگان عمده نفت مانند ایران و عربستان سعودی وجود داشته است که نفت به دلار قیمت نمی شود بلکه این دلار در روغن است. واقعیت زیربنای این حماسه این واقعیت است که نفت دارای "ارزش" یعنی "ارزش پول" است - در ازای کالاها ، کالاها و خدمات - در حالی که هدف مالی که ما عادت کرده ایم به عنوان "دلار" فکر کنیم صرفاً "ادعای" استارزش "یا من توسط بانک مرکزی فدرال رزرو ایالات متحده صادر شده است.

اگر به ساختار فعلی بازار جهانی انرژی نگاه کنیم ، عادت کرده ایم که فکر کنیم "گرگ بزرگ بزرگ" یک "کارتل" اعضای اوپک است. با این حال ، واقعیت این است که در حالی که کارتل در سالهای اخیر یک کارتل حاصل شده است که در سالهای اخیر سودهای خارق العاده ای را از بازارهای انرژی استخراج کرده است ، این شامل بانک های سرمایه گذاری واسطه ای و بازرگانان انرژی است که سیستم عامل بازار جهانی را کنترل می کنند که نفت بر روی آن معامله می شود و قیمت های معیار تعیین می شود. به عبارت دیگر ، دم مشتق در حال واژگون شدن سگ بازار نفت است.

این امر بدتر می شود ، تا حدی که یک فاجعه بزرگ تجاری فقط یک موضوع زمان باشد-احتمالاً به محض این زمستان اگر پیش آگهی گلدمن ساکس از "فوق العاده" به 100 دلار در هر بشکه تحقق یابد. دلیل این امر این واقعیت است که بانک های سرمایه گذاری و شرکت های نفتی خود را کنترل کرده اند که روند تعیین قیمت را به دیوار پول صندوق پرچین تحت کنترل معامله گران ستاره جذب شده توسط پاداش های فراتر از رویاهای Awarice-بر خلاف خود از دست داده اند. بازپرداخت آنها با کارفرمایان سابق خود دریافت می کردند.

صندوق های پرچین-همانطور که ذوب شدن مدیریت سرمایه بلند مدت ما را در سال 1998 نشان داد-تقریباً کاملاً تنظیم نشده است زیرا هیچ نهاد نظارتی یا دسترسی به داده ها در رابطه با معاملات آنها (به ویژه "تبادل") یا با توانایی اجرای اجرای وجود ندارد. اقدام بیش از نهادهای خارج از ساحل که معمولاً توسط صندوق های پرچین استفاده می شوند.

به دلیل عدم شفافیت در تجارت "تبادل" ، تولید کنندگان نفت و مصرف کنندگان حتی نمی دانند که آنها از دست می دهند-پدیده ای که J K Galbraith به یاد ماندنی به عنوان "Bezzle" توصیف می کند. با این حال ، در حالی که تولید کنندگان و مصرف کنندگان نفت اکنون از خواب بیدار شده اند ، مشکلی که در آن وجود دارد این است که آنها می توانند در مورد آن انجام دهند.

مدتهاست که مشخص است که قیمت نفت معیار خاورمیانه بخش مهمی از راه حل است و ایجاد و تسلط چنین معیار ، یک گریل مقدس برای تبادل بین المللی نفت و مبادله بازرگانی نیویورک به مدت 15 سال بوده است.

معیار و مکانیسم بازار هر چه باشد ، دو کارکرد وجود دارد که برای همه بازارها عمومی است: پول ، سرمایه ، کالاها ، انرژی ، هر چیز دیگری. در مرحله اول ، یک قرارداد قانونی الزام آور - "ثبت نام معامله" وجود دارد. ثانیا ، عملکرد انتقال عنوان در برابر پرداخت وجود دارد و در کنار هم اینها به عنوان "پاکسازی و تسویه حساب" تصور می شوند.

این دو کارکرد یک انحصار طبیعی را تشکیل می دهند و بنابراین فقط باید در چارچوب "مدل سازمانی" (یعنی ساختار قانونی و مالی) انجام شود که هم از نظر مشارکت و هم از عدم وجود سرمایه گذاران خارجی خنثی است.

بنابراین این شرط برای "اتحادیه پاکسازی" انرژی است که شامل کلیه حوزه های انتخابیه شرکت کنندگان در بازار اعم از تولید کنندگان ، مصرف کنندگان یا واسطه ها ، به عنوان "انجمن بین المللی تجارت انرژی" ("IETA") تشکیل می شود و توسط یک کنسرسیوم ارائه دهندگان خدمات مانند ارتباطات ، خدمت می کندفناوری ، مدیریت ریسک و غیره.

چنین IETA نه تنها به داده های معاملاتی هم در خارج و هم در خارج از کشور دسترسی خواهد داشت بلکه می تواند با تهدید به مجازات مانند تعلیق-موقت یا دائمی-از حق ، استانداردهای احتمالی و رفتار بازار را تحمیل کندمعاملات را ثبت کنید.

معاملات دو جانبه بین اعضای IETA منوط به ضمانت متقابل خواهد بود ، که توسط سپرده های مناسب یا ترتیب حاشیه و/یا یک صندوق پیش فرض پشتیبانی می شود. یک شریک مدیریت ریسک- به جای یک "خانه پاکسازی" همتای مرکزی- سیستم و خطر را مدیریت می کند.

نتیجه "اتحادیه پاکسازی" یا "تضمین جامعه" است که اخیراً توسط دموکرات های لیبرال اسکاتلند به عنوان بخشی از سیاست خود در رابطه با تحریک بنگاه های کوچک و متوسط به تصویب رسیده است. چنین اتحادیه پاکسازی توسط یک کنسرسیوم خنثی از ارائه دهندگان خدمات در یک ترتیب مشارکت واقعی با بودجه تأمین شده توسط خود ذینفعان بدون مراجعه به سرمایه گذاران خارجی اداره می شود.

مفهوم اتحادیه پاکسازی ایده جدیدی در بازار نفت نیست - حداقل یک عضو اوپک تقریباً 20 سال است که از یک بانک پاکسازی اوپک و موسسه سرمایه گذاری مرتبط حمایت می کند.

یک سیاست انرژی منطقی؟

شنیدن پاسخ در یک رویداد صنعت در ژوئن گذشته هم از هیئت بازرگانان ارشد انرژی و هم مخاطبان آنها وقتی از آنها خواسته می شد ارزیابی موفقیت احتمالی تجارت انتشار گازهای گلخانه ای را بشنوید ، آموزنده بود.

"باریک تا صفر" اجماع پانل و مخاطب بود و حتی بیشتر گفتن قیاس از کف بود:

"اگر می خواهید یک الاغ را سالم نگه دارید ، از آنچه از آن بیرون می آید ، مراقبت نمی کنید ، از آنچه اتفاق می افتد مراقبت می کنید."

ما لازم نیست که فراتر از ساختار شرکت با مسئولیت محدود جستجو کنیم تا بدانیم مشکل در تجارت انتشار گازهای گلخانه ای چیست. لازم نیست هرگونه قضاوت اخلاقی یا اخلاقی در مورد "شرکت" انجام شود: ما صرفاً مشاهده می کنیم که مدیران GASCO Inc یا Oilco PLC احتمالاً در صورت عدم موفقیت در به حداقل رساندن هزینه ها و به حداکثر رساندن سهامدار ، توسط سهامداران خود پاسخگو خواهند بود. ارزش.

مالیات بر انرژی غیر تجدید پذیر می تواند بر هزینه های واسطه های جهانی تأثیر بگذارد به گونه ای که عبور از آنها دشوارتر است و بنابراین به نفع سرمایه گذاران نیست. این "خارجی سازی" هزینه ها به همین دلیل است که شرکت ها و کنگلومرهای نفتی تر به طور جدی در حال ترویج و لابی برای مفهوم تجارت انتشار هستند. واقعیت شرم آور موضوع این است که اگر تجارت انتشار گازهای گلخانه ای در واقع می تواند کار کند واسطه های انرژی از آن پشتیبانی نمی کنند.

از طرف دیگر اتحادیه پاکسازی انرژی ، در حالی که لزوماً به نفع سرمایه گذاران نیست ، مطمئناً به نفع کره زمین است. به طور خاص می تواند سنگ بنای یک سیاست انرژی منطقی جهانی را به عنوان جایگزینی برای طرح های تجاری اساساً غیرقابل کار تولید کند.

از آنجا که تمام معاملات انرژی ثبت می شود ، استفاده از یک مالیات مناسب است که می تواند اساس "صندوق سرمایه گذاری انرژی" را تشکیل دهد که سرمایه گذاری در این زمینه را تأمین کند: · زیرساخت های غیر تجدید پذیر موجود و آینده ، برای اطمینان از کارآمدترین کارآمداستفاده احتمالی از این منابع محدود ؛· انرژی تجدید پذیر؛· مسکن و زیرساخت های کارآمد و سازگار با محیط زیست.

IETA باعث افزایش قیمت نفت با مالیات (مثلاً) 20 دلار در هر بشکه بالاتر از سطح پاکسازی بازار و با دستیابی بیش از حد و توسعه دارایی های سرمایه کلیه واسطه های نفتی موجود در ضمن استفاده از تخصص خود به عنوان شرکای توسعه با مشوق های مربوط به سهم می شود. در هرگونه سود در بهره وری انرژی که مسئولیت آن را بر عهده دارند.

پولی بر اساس ارزش؟

در حالی که یک اتحادیه پاکسازی انرژی وسیله ای برای یک سیاست انرژی منطقی فراهم می کند ، اما راننده رشد اقتصادی را به هر قیمتی در قلب ضعف ما حذف نمی کند: به عبارت دیگر ، این علائم را به جای بیماری درمان می کند.

برای انجام این کار ، ما باید خود واحد پولی را دوباره بررسی کنیم. می توان تصور کرد که یک "پترو دلاری" جهانی-بر اساس مقدار مشخصی از انرژی-که قادر به انجام نقش به عنوان یک جایگزین واقعی برای دلار به عنوان وسیله ای برای مبادله است ، امکان پذیر است.

J M Keynes 60 سال پیش "اتحادیه بین المللی پاکسازی" را که همراه با یک واحد پولی جدید است که وی را "بنکور" نامید ، در برتون وودز مطرح کرد. متأسفانه ، آنچه ما به دست آوردیم یک سیستم پولی "بانک مرکزی - محور" است که در سراسر بانک جهانی/صندوق بین المللی پول و بانک تسویه حساب های بین المللی پیکربندی شده است که واحدهای پولی که ما از آنها استفاده می کنیم اساساً بدهی هایی است که توسط بانک های مرکزی ایجاد شده و توسط بانک ها به عنوان وام صادر می شود.

ما این حق الزحمه را در نظر می گیریم که به بانک ها نیاز داریم تا اعتبار ایجاد کنند اما شاید متوجه نشویم که این اعتبار ناشی از بانک بخش عمده ای از عرضه پول ما را تشکیل می دهد. تأثیر واحد پولی که به عنوان بدهی ایجاد شده است این است که-به عنوان نمونه بریتانیا-بیش از 97 ٪ از کل پول در گردش از طریق ایجاد وام به وجود آمده است (دو سوم از آنها نسبت به وام های وام مسکنتوسط "موسسات اعتباری" مانند بانک ها و جوامع ساختمان ، در برابر املاک تأمین می شود.

با این حال ، هنگامی که موسسات اعتباری از طریق وام پول ایجاد می کنند ، پول لازم برای بازپرداخت بهره آن وام را ایجاد نمی کنند. بنابراین ریاضیات ساده و غیرقابل توصیف از علاقه مرکب به وام هایی که از پول ما حمایت می کنند ، ضرورت ناپایدار برای رشد اقتصادی در قلب ضعف ما را هدایت می کند.

ما همچنین به این نتیجه می پردازیم که بانک ها حق دارند اعتبار خود را برای ایجاد اعتبار خود بپردازند.

سایت جدید www. zopa. com که پیوندها به همراه وام دهندگان متقاضی وام دهنده ها هستند ، اساساً به طور همسالان برای بانک ها چه کاری را برای صنعت موسیقی انجام داده اند-یعنی آنها را از بین می برد.

اما جامعه ضمانت یا اتحادیه پاکسازی فراتر از این است: اعتبار به صورت دو طرفه و بدون بهره اعطا می شود و تنها هزینه های کاربر سیستم هزینه های مدیریت/ حسابداری و سهم هرگونه پیش فرض است. علاوه بر این ، هیچ دلیلی وجود ندارد که نیاز به معاملات در "اتحادیه پاکسازی" در بانک مرکزی صادر شود ، زیرا کاربران ممکن است کاملاً موافق باشند که به جای مراجعه به یک ارزش ، "ارزش پول" را در (مثلاً) انرژی یا کالاها می پذیرند. واحد.

در حالی که بانک ها ، اتحادیه های اعتباری یا آژانس های رتبه بندی ممکن است مدیران سیستم و ایجاد اعتبار در این مدل باشند ، بانک ها دیگر قادر به پرداخت هزینه ما برای استفاده از اعتبار ما نیستند.

برخی از مفسران ، به ویژه سوزان جورج و جورج مونبیوت ، طرفدار اتحادیه بین المللی پاکسازی به عنوان یک راه حل هستند. با این حال ، در حالی که یک اتحادیه بین المللی پاکسازی بدون شک قادر به بخشی از راه حل است ، همچنین لازم است به ماهیت واحد پولی بپردازیم تا ما بتوانیم به یک واحد پولی جهانی بر اساس "ارزش" دست یابیم - مانند مقدار مطلقانرژی - به جای آنتی بادی - فدرال رزرو دلار صادر کرد.

یک اتحادیه بین المللی پاکسازی انرژی می تواند یک بستر برای یک سیاست انرژی جدید و منطقی و همبستگی با موسسات سرمایه گذاری انرژی جدی د-برای یک سیستم پولی جهانی مبتنی بر ارزش و نه ضدیت آ ن-دلار آمریکا فراهم کند.

این به معنای واقعی کلمه "قطبیت" پول را برای پایه گذاری آن بر ارزش می گذارد ، نه بر ادعای ارزش ایجاد شده توسط یک بانک از هوای نازک.

پس چگونه ممکن است این اتفاق بیفتد؟واقعیت موضوع این است که سیستم موجود به یک نقطه بحران نزدیک می شود و یک جایگزین جدید در حال ظهور است. یک انقلاب در حال نزدیک شدن است - البته یک سکوت - و پس از اتمام ، تعجب خواهیم کرد که چگونه می توانست در غیر این صورت باشد.